| MAIL MAGAZINE Vol.01 |
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生活バンク・ＦＰの部屋 |
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ファイナンシャルプランナ−（略ＦＰ）、長谷部和子 |
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| 現在、私達の生活環境は急速に変化しています。 「地球環境問題・産業構造の変化・雇用状況・少子化・高齢化」等々企業も個人もあらゆる対応を迫られています。 では「何処で・誰に・何を」どのように相談すれば良いのでしょう？？ このような要望に少しでも応え、皆様のお役にたてるような情報をお届け致します。 |
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| ファイナンシャルプランナ−って何をする人？？ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ＦＰとは、お客様のライフプラン（生活設計）の目標達成のために全体的な資産設計を行い、その実行を支援する専門家です。 |
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| ライフプランを考えよう！ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ＦＰの仕事 ・ 金融資産・運用設計 ・ 不動産・運用設計 ・ ライフプランニング（生活設計のお手伝い） ・ リスクと保険 （危険や危機を回避する為の資産保全の手伝い） ・ タックスプランニング （節税・相続・事業承継等の税金対策資料の提供） ・ 相続・事業承継等 （長期計画等のお手伝い） |
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| ライフプランをたてるには、何が必要か？ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本的な、将来の家族の予定を把握しよう！ （例）下記のように、家族の年齢を入れ、必ず予定される出来事を記入してみる。 |
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| 【記入例から見た・ライフプラン】 １． 子供達に順時、教育費が掛かってくるのでその準備をする。 ２． 高校や大学への出費を予定に入れ、準備をしていく。 ★ この様に、将来に予定される出来事を年齢順に記入してみると、ライフプランの概要が見えてきます。 次回から、順時ライフプランの基本的な考え方を掲載いたします。 【お断り】お急ぎで無い場合には毎回のテ−マに沿った問題のご質問を御願い致します。 |
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